上古时期混沌初开，有一金光闪闪之地名为灵山，在灵山之上佛光西来，普照天下众生在佛光之下的众神双眼微闭，庄严雄伟的大日如来佛祖坐在正中，身旁是文殊菩萨和普贤菩萨，再往下是十八罗汉在佛光之中少欲无为，一片和谐景象佛音浩荡，袅袅余音在这余音回荡中忽闻有美妙绝伦的鸟鸣声，闻声看去有一只异鸟，人首鸟身，毛色斑斓，作反弹琵琶、振翅欲飞之状.正在如来佛的肩头上婉转悠扬的鸣叫.
一位头戴菩提冠，宝莲花绕周围，素罗袍，碧玉纽，眉如小月，眼似双星，玉面天生喜，朱唇一点红，手持玉净瓶，风瑶宝树，日映金莲原来是观世音菩萨，得知今日佛祖开坛讲法，便来学习佛法，看到这只半人半鸟的异兽，心生疑惑问佛祖，此鸟是何而来，佛祖睁开微闭的双眼，声如洪钟颔首向菩萨道此鸟为迦陵频伽，此云美音鸟，或云妙音鸟。此鸟本出雪山，在壳中即能鸣，其音和雅，听者无厌，迦陵能歌善舞，为神鸟。是我未修得丈六金身时，在雪山遇到，当时他未开灵智，不愿看他遭受寒苦，便将他带到灵山日日传输佛法，到今日已是第五百个年头了，修到小成，因每日在我肩上修炼以修出佛光，邪祟靠近不得。迦陵的外貌是一个俊俏的少年，佛光闪闪，菩萨用赞赏的眼神看了迦陵一眼。
我佛慈悲，今日开坛传法，问众神一个问题，佛的最高境界是何？众神小声讨论着，片刻后观世音菩萨站出来说小神以为平等性智，妙观智察，成所作智，我佛最高的境界就是没有境界。佛祖欣慰地点了点头，这时一位身披红色袈裟，手持金龙的尊者他面部慈祥，内心良善但却不失威严与庄重，手持宝剑，是正义的象征他说到我认为佛的最高境界为声闻小乘境，声闻为(知苦，断集，慕灭，修道）断处烦恼，分段生死。佛祖也表示赞同，这时那位俊俏的少年回答到明心见性后，达到妙明真心的境界，消灭烦恼，去除欲望，以客观的角度去看世界万物，不以自己的心而转移。佛祖听到答到确实如此过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。
就在佛法讨论鼎盛之际，一位天庭的使者慌忙的来找佛祖，片刻后，年少的迦陵第一次见过佛祖走下莲花宝座，带上两位菩萨向天庭的方向走去，迦陵一脸疑惑不解，到底发生了什么？
随后迦陵从众神的窃语中得知，下界的石猴得道之后，便打到了南天门，十万天兵天将都拦他不住，刚刚使者来报南天门以失守，妖猴已到凌霄宝殿前，所以才来请佛祖救驾。
迦陵听后便想去天庭见识一下，自开灵智以来，还从未离开过灵山，便找到了自己的好朋友天神帝释天的儿子罗摩在这世界中天龙八部，又叫做八部龙神，因为天龙在八部众中居于首位。八部：一、天众，二、龙众，三、夜叉，四、干闼婆，五、阿修罗，六、迦楼罗，七、紧那罗，八、摩睺罗伽
因为罗摩马上要结婚，所以父亲让他来须弥山学习佛法，增长见识，便与迦楼罗结为好友，俩人年轻气盛，便想去见识一下这混世魔王自称齐天大圣的石猴，于是俩人便跟随到佛祖身后偷偷去了天庭………